조선주 ETF SOL 조선 TOP3 Plus vs TIGER 조선 TOP10

조선주 ETF가 작년 10월쯤 출시되었는데, 당시 TIGER 조선 TOP 10에 대한 기사를 올렸었습니다.

당시 기사를 쓰면서 수익률이 꽤 좋을 것으로 예상했는데 예상대로 … . 조선업 슈퍼사이클에는 트럼프 대통령의 조선업 관련 발언과 맞물려 상승 랠리가 이어지고 있다.

이번 글에서는 주요 조선주 ETF가 포함된 대표적인 ETF인 SOL조선 TOP3 플러스와 TIGER 조선 TOP10을 비교해보겠습니다.

참고로 현재 조선주 ETF는 총 4개가 있습니다.

SOL조선 TOP3 Plus ETF, HANARO Fn 조선해운 ETF, TIGER 조선 TOP10 ETF, KODEX K-친환경 조선해운 Active ETF, 참고용 조선주 3종에 대한 소식과 전망이 많아서 정리해보았습니다.

다른 글에 있으니 함께 읽어보시기 바랍니다.

1. 기본정보 비교

먼저 두 ETF의 기본정보를 비교해보았습니다.

액티브, 외환헤지, 레버리지 등 복잡한 조건이 아닌 단순한 방식으로 운용되는 상품입니다.

1) 쏠조선 TOP3 플러스 시가총액은 5,361억원으로 전체 ETF 중 70위다.

현재 주가는 16.730원에 이르고 있으며, 시차율은 -0.08%로 상당히 안정적으로 운영되고 있습니다.

총 보상률은 0.45%이지만, 실제 발생한 비용을 포함하면 실제 수수료는 0.52%이다.

기본 인덱스를 살펴보겠습니다.

'추천 관련글,

FnGuide 조선 TOP3 Plus 지수(PR) 기본지수인 FnGuide 조선 TOP3 Plus 지수(PR)는 한국 조선산업 관련 기업의 성과를 반영하기 위해 고안된 지수입니다.

FICS(FnGuide Sectors Classifications) 기준 조선업계 상위 3대 판매주(TOP3)와 관련 조선 밸류체인 기업이 포함된다.

조선업을 기준으로 조선, 기계, 화학, 기타 관련 종목을 선정하고 시가총액 상위 10개 종목을 선정하여 최종 13개 종목으로 구성됩니다.

국내 조선업계에서는 높은 시장점유율과 경쟁력을 갖춘 조선 3대(HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션)에 집중 투자하고 있습니다.

2) TIGER 조선 TOP10 TIGER 조선 TOP10은 시가총액 213억 달러로 전체 ETF 중 270위를 차지하고 있다.

실제 비용과 총보상률은 거의 차이가 없음을 알 수 있다.

기본지수는 iSelect Chosun TOP10 지수이며, 이 지수는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

iSelect 조선 TOP10 지수 기본지수인 iSelect 조선 TOP10 지수는 조선산업의 종합적인 성과를 반영하기 위해 고안된 지수입니다.

iSelect 조선 TOP10 지수에는 조선, 기계, 해운, 화학 등 조선산업과 관련된 다양한 기업이 포함되어 있으며, 국내 조선산업 생태계 전반을 포함하고 있습니다.

시가총액 기준 상위 10개 종목을 선정하여 고부가가치 해운업을 중심으로 시장의 성장성을 반영하여 최종적으로 10개 기업으로 구성됩니다.

특히 LNG선, 친환경 선박 수요 증가 등 미래 산업 변화에 대응하는 기업이 포함돼 있다.

2. 수익률 비교

수익률을 비교해 보면 거의 동일한 추세를 따르고 있음을 알 수 있습니다.

SOL 조선 TOP3 플러스 출시일이 1년 전인 2023년이기 때문에 1년간의 데이터를 모두 확인할 수 있습니다.

한편, TIGER Chosun TOP10은 공개된 지 3개월도 채 되지 않았다.

따라서 1개월 수익률만 확인이 가능합니다.

전체적인 성과는 비슷하지만 최근 1개월간의 성과만 보면 타이거조선ETF가 아주 미미한 우위를 점하고 있음을 알 수 있다.

1개월 수익률은 타이거조선 ETF가 9.51%, 쏠조선 TOP3 플러스가 8.19%이다.

전체 영업이익은 3개월치와 6개월치 데이터를 합쳐야 정확하게 반영될 가능성이 높다.

3. 포트폴리오 비교

기초지수가 다르기 때문에 구성종목에도 차이가 있습니다.

SOL조선 TOP3 플러스에는 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업이 포함되어 있으며, 타이거조선 ETF에는 현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션이 상위 3위를 차지하고 있다.

6위까지 동일한 주식이 포함되어 있으며, 나머지 주식은 큰 비중을 차지하지 않습니다.

또 다른 큰 차이점은 SOL조선 TOP3 Plus의 상위주 비중이 78.83%, TIGER조선 TOP10의 상위주 비중이 93.38%라는 점이다.

이러한 차이를 통해 회사는 상위 5개 주식이 미래에 더 많은 이익을 얻을 때 더 많은 이익 증가를 흡수할 수 있습니다.

이는 실행 가능한 전략입니다.

다만, 포트폴리오는 유동적으로 변하기 때문에 2~3개월 후에 확인해보면 시장상황에 따라 그 비중이 달라질 수 있습니다.

2025년에는 조선업 시장의 호황이 예상되는 만큼 조선업 ETF에도 높은 기대를 받고 있는 것으로 보인다.

두 ETF에 대해 궁금하셨던 분들에게 도움이 되었길 바랍니다 🙂